浙建投12.83亿元收购3处房产方案获深交所核准，中金公司出资

中国经济网版权所有 中国经济网新媒体矩阵 网络广播视听节目许可证（0107190）（京ICP040090） 中国经济网北京11月28日讯：浙江建投（002761.SZ）发行股份购买资产昨日获得深交所并购重组委审核通过。公司11月20日披露的《关于发行股份购买资产并筹集资金支持暨关联交易的报告（草案）》显示，本次交易方案包括发行股份购买资产和筹集支持资金两部分。其中，配套资金的增加是发行股份置业顺利实施的必要条件，但配套资金最终募集成功或募集金额足额到位，不会影响发行股份置业的实施。根据《资产购买协议》根据上市公司与国信新源基金签署的《发行股份购买协议》及《发行股份资产购买协议的补充协议》，上市公司拟向国信新源基金发行股份购买浙江第一建设13.05%股权、浙江第二建设24.73%股权、浙江建设24.73%股权，同时向国有公司参股募集配套资金。昆元及国资报备案，浙江第一建设100%股权评估值为1,683,273,982.43元，浙江三建100%股权评估值为2,183,855,548.60元，据此评估金额及浙江三建100%股权评估值为1,676,700,857.98元。扣除评估日各目标公司向国信健元基金现金分红的金额，作为标的的交易对价经交易各方协商确定，本次安排的财产金额为1,283,180,295.38元。上市公司拟通过发行股票的方式支付本次重组的交易对价。鉴于坤元出具的以2024年8月31日为基准日的《资产评估报告》有效期已超过一年，为保护上市公司及全体股东的利益，坤元以2025年6月30日为基准日对标的公司进行了延期评估，以确认标的资产价值未发生对上市公司及全体股东利益产生不利影响的情况。截至2025年6月30日，延长评估期基准日，基础资产评估状况如下。本次交易构成关联交易，不构成重大资产调整或重组上市。本次重组发行的股票种类公司为境内人民币普通股（一股），每股面值为人民币1.00元。发行股份购买资产所涉及的发行方式是针对特定对象的，对象为国家新源基金。根据《重组管理办法》第四十六条规定，上市公司购买资产的发行价格不低于市场参考价格的80%。经交易各方友好协商，本次重组的股票发行价格确定为7.18元/股，为定价日前20个交易日股票交易均价的至少80%。因实施2024年度权益分派，上市公司发行股份购买资产及募集配套资金的股票发行价格由7.18元/股调整为7.13元/股。本次重组发行的股票在深圳证券交易所上市。卡尔按重组股份发行价格7.13元/股计算，本次重组向国信新资源基金支付的对价总额为128,318.03万元，向国信新资源发行的股份数量为179,969,185股。本轮募集配套资金发行的股票种类为人民币普通股（一股），每股面值人民币1.00元。募集资金发行的股票在深圳证券交易所上市。上市公司拟发行国有运营公司股份，以锁定价格的方式筹集配套资金。本次发行股票募集配套资金募集资金总额为4.5亿元，发行股票募集配套资金数量为63,113,604股。 pags本次募集资金总额将不超过本次交易中通过发行股份购买基础资产交易价格的100%，本次交易发行股份购买资产后发行数量不超过上市公司总股本的30%。发行费用及中介相关费用下调后，本次募集的配套资金拟用于标的公司在建项目建设以及增加上市公司流动资金。用于增加营运资金的比例将不超过本次重组交易对价的25%。具体拟用于浙江省全民健身中心项目（施工总承包）及增加流动资金。截至重组报告书签署日，上市公司控股股东为国有公司，实际控制人为浙江省国资委。本次交易完成后，上市公司控股股东仍为国有运营公司，实际控制人为浙江省国资委。本次交易不会导致股东控制权发生变化，并实际取得上市公司的控制权。截至重组报告书签署日，上市公司持有浙江一建86.95%股权，郭祥源基金持有浙江一建13.05%股权；上市公司持有浙江二建75.27%股权，国祥鑫源基金持有浙江二建75.27%股权。二建拥有24.73%股权，上市公司为浙江二建控股股东；上市公司持有浙江三建75.22%股权，国信源基金持有浙江三建24.78%股权，上市公司公司为浙江第三建设的控股股东。公司披露，本次交易完成后，目标公司将成为上市公司的全资子公司。归属于母公司所有者权益、归属于母公司股东的净利润、基本每股收益较交易前有所增加。上市公司持续盈利能力增强，有利于提升其核心竞争力。本次交易可能增强上市公司对目标公司的控制力，增强上市公司的核心竞争力；提高上市公司持续经营能力，增加上市公司股东回报；优化上市公司资产结构，改善上市公司财务状况。根据公司《独立财务顾问报告（修订草案）》，独立财务顾问报告本次发行的发起人为中国国际金融公司，保荐人为于嘉伟、段以宁。 （责任编辑：孙辰伟） 中国经济网公告：股市信息来自合作媒体和机构。这是作者个人观点。仅供投资者参考，不构成投资建议。投资者据此操作需自行承担风险。